В государствах Срединных земель царит беспокойство. Самозванный король Бетод угрожает начать кровопролитную войну, плоскоголовые твари шанка устраивают набеги, наделённые колдовской силой Тёмные правители ждут удачного момента, чтобы реализовать коварный замысел. Но противники с Севера и Юга — не единственные, кому стоит опасаться. В столице назревает измена, интриги и заговоры вьются в самом сердце Союза. На защиту отечества встают самые отважные и сильные, среди них — легендарный воин по прозвищу Девять Смертей и аристократ Джезаль дан Луфар. Сумеют ли они уберечь Срединные земли? Или странствие на край Земного Круга окажется для них последним?