Тёмные времена настали в Срединных землях. Войско Союза терпит поражение за поражением от рати самозваного короля Бетода. Измена и заговоры сеют смуту среди людей. Загадочные убийства и похищения чиновников повергают в ужас аристократические круги. Чтобы спасти Союз, верховный маг Байяз идёт на рискованный шаг: он направляется к краю мира, где сокрыто жуткое магическое оружие, способное остановить зло. И разумеется, в этом ему содействует легендарный воин Логен Девятипалый по прозвищу Девять Смертей…