Две группы в Зоне сплачиваются ради выживания, но натиск на них делается всё мощнее и упорнее. К тому же выжившие осознают: они — пешки в масштабной игре властей и чуждого разума, — и замечают в себе неотвратимые трансформации, в коих, быть может, кроется их последняя надежда на спасение. Тем временем в ту же Зону неудержимо влекут Глеба — отпрыска сувайвора Художника, одарённого ребёнка с феноменальными способностями, — и эмиссаров загадочного Посвящённого. Но часы тикают: в Зоне заявляет о себе новый властелин, который в сердце Топи формирует легион губительных биоморфов для атаки на земли людей.