На другой планете расположено государство Анканар, где обитают существа, внешне почти неотличимые от людей. По земным меркам их цивилизация соответствует уровню позднего Средневековья. В Анканаре немало землян, но они скрывают своё присутствие, действуя под прикрытием. Это подготовленные бойцы, умные и опытные, следящие за ходом истории. Вмешиваться запрещено — лишь в крайнем случае, если поступки аборигенов грозят катастрофическими последствиями. И вот в государстве начинается истребление интеллигенции. На деле эти события — лишь верхушка айсберга: в стране зреет государственный переворот. Вмешается ли Антон, один из земных наблюдателей, на этот раз?