Поговаривают, что в покинутом с советских лет пионерлагере «Лучики» поселилась ведьма. Все попытки обустроить там современную турбазу или дом отдыха оборачиваются бедой: постоянно что‑то рушится, вспыхивает огонь, гибнут люди… Родители Тима убеждены, что сталкивались с этой ведьмой в детстве, когда отдыхали в «Лучиках». В тот день им удалось спастись лишь чудом: весь их отряд, включая вожатую и моториста, утонул в реке во время лодочной прогулки. Уже некоторое время мать Тима терзают страшные сны, приходящие в годовщину трагедии: ведьма угрожает забрать её сына. Чтобы избавить мать от кошмаров, доказав, что ведьмы не существует, Тим идёт в заброшенный лагерь. Он твёрдо верит: у всех несчастий в прошлом и настоящем есть настоящий виновник, а любым странностям найдётся разумное объяснение. Однако сохранить трезвость ума после встречи с ведьмой лицом к лицу оказывается не так просто.