Трис и друзья, сбежав от эрудитов, находят приют у бесфракционников. Там Тобиас встречает мать — Эвелин, планирующую свергнуть эрудитов. Трис должна сделать судьбоносный выбор.

Беатрис из фракции Альтруизма узнаёт, что она — дивергент с предрасположенностью к трём фракциям. Она переходит к лихачам, проходит инициацию и встречает Тобиаса, меняющего её жизнь.

Парни похищены для жуткого эксперимента: они в комплексе рядом с Лабиринтом, откуда никто не возвращался ночью. Томас и Тереза решаются разгадать его тайну, чтобы вырваться на свободу.

Мир гораздо темнее, чем нам кажется, – сказал Куцый мне вслед. – Корабль из когтей и волос уже спущен на черную воду… Теперь я даже не знаю, что тебе посоветовать. Если бы на твоем месте был я, я бы ушел.

В эту часть сборника-перевертыша включены семь рассказов и повестей авторов «темной волны». Благодаря стараниям Михаила Парфенова, Бориса Левандовского, Елены Щетининой, Дмитрия Тихонова и других представителей нового поколения

Революция пробудила древних богов, и теперь их тени накрыли Советский Союз. Они повсюду. В женском монастыре, куда прибывает с проверкой представительница ЧК и двое красноармейцев.

Иная реальность, иной СССР. В горниле Гражданской войны пробудились Древние Боги. Противостояние им и их адептам стоило жизней миллионов и бесповоротно переписало судьбы уцелевших в обновлённом мире.

Мир после катастрофы, о которой никто не помнит. Мир, в котором есть место магии, голосам мертвых и артефактам прежней эпохи. Мир, в котором обитают кракены. И убийца кракенов, Георг Нэй, придворный колдун из Сухого Города.

Скрыться на время от безумия внешнего мира среди уютной зелени – мечта, сладкий сон… кошмар! Что, если ты НИКОГДА не сможешь покинуть свою дачу? Связи нет, дорога упирается в лес, соседи ведут себя странно, и лето – чертово лето! – никак не кончается…

Мир после апокалипсиса распался на тысячи мелких анклавов, между ними простираются гибельные мёртвые зоны. Лишь загадочные «ходоки» сохраняют последнюю связь между остатками человечества…