Марина, преследуемая страшными снами, уезжает в деревенский дом покойной свекрови. Там ей предстоит раскрыть семейную тайну и сразиться с древним злом, которое давно ждёт её появления.

Она — ангел смерти в мире чудовищ, ищет путь к преследущему её зверю. Он — рождённый хищником, высвобождает зверя, чтобы вернуть её и покарать предателей. История противостояния, трансформации и неудержимой ярости.

История противостояния двух судеб: одна умеет манипулировать эмоциями, но бессильна перед ним; он загипнотизирован ею и готов сделать её женой — даже против её воли. Напряжённая игра чувств и власти.

В окрестностях Вышнего Волочка творится зло: колдовство, пожары, отравленные колодцы, бунт мавок. Рух Бучила помогает отряду Лесной стражи разобраться в беде, не подозревая, что скоро небо станет алым, а каждый столкнётся со своими кошмарами в одиночку.

Путешествие по Новгородской республике 1668 года: Гиблые леса с нечистью, ужасы крестьянского бунта, заснеженный и кровавый Новгород. Рух Бучила — убийца и пройдоха — проведёт сквозь тайны вымерших деревень и раскроет историю добродетельного вурдалака‑Заступы.

XVII век, Новгородская земля — мир, где легенды оживают: демоны, оборотни, колдуны и мертвецы. В этом хаосе — Рух Бучила: убийца и плут, отчасти святой, защитник чудовищ и последний оплот против надвигающейся тьмы, проклятый Богом и людьми.

Загадочная эпидемия уносит жизни семи человек — все жертвы незадолго до смерти посещали кукольный магазин мадам Мэндилип. Доктор Лоуэлл сталкивается с необъяснимым: на пациента нападает кукла. В издание вошли ещё два романа.

Путешествия Лавкрафта по Массачусетсу вдохновили его на создание мистической Новой Англии: Кинг‑спорта, Данвича, Иннсмута и Аркхема. Провиденс — точка перехода между реальностью и вымыслом. Книга объединяет рассказы, воплотившие пейзажи региона в фантастическом ключе.

Мир гораздо темнее, чем нам кажется, – сказал Куцый мне вслед. – Корабль из когтей и волос уже спущен на черную воду… Теперь я даже не знаю, что тебе посоветовать. Если бы на твоем месте был я, я бы ушел.

В эту часть сборника-перевертыша включены семь рассказов и повестей авторов «темной волны». Благодаря стараниям Михаила Парфенова, Бориса Левандовского, Елены Щетининой, Дмитрия Тихонова и других представителей нового поколения