Героиня выживает в Серебряном городе: ворует, чтобы прокормить брата, и убивает ради спасения себя. Она слышит шёпот металлов — а магия здесь под запретом. Шанс всё изменить даёт встреча с Кингфишером, которого она сперва принимает за Смерть.

Элиза в мире фейри: семь дней охоты ради свободы и исполнения желания. Король Зимнего Двора — жестокий игрок, а выживание здесь почти невозможно. Неожиданный финал ждёт тех, кто пройдёт испытание болью.

В окрестностях Вышнего Волочка творится зло: колдовство, пожары, отравленные колодцы, бунт мавок. Рух Бучила помогает отряду Лесной стражи разобраться в беде, не подозревая, что скоро небо станет алым, а каждый столкнётся со своими кошмарами в одиночку.

Путешествие по Новгородской республике 1668 года: Гиблые леса с нечистью, ужасы крестьянского бунта, заснеженный и кровавый Новгород. Рух Бучила — убийца и пройдоха — проведёт сквозь тайны вымерших деревень и раскроет историю добродетельного вурдалака‑Заступы.

XVII век, Новгородская земля — мир, где легенды оживают: демоны, оборотни, колдуны и мертвецы. В этом хаосе — Рух Бучила: убийца и плут, отчасти святой, защитник чудовищ и последний оплот против надвигающейся тьмы, проклятый Богом и людьми.

Ихелтетская империя под угрозой: на окраинах появились двенда — древние существа из прошлого, а их повелитель, Тёмный властелин, стремится вернуть власть. Судьба империи зависит от стали клинков в грядущих сражениях.

Это — мир, где руины городов скрывают следы былой славы, а варвары‑дикари властвуют над опалёнными, истерзанными землями. Это — мир, где постигшие тайны Превращений люди живут не в одном теле, а во множестве обличий…

В стране бушует мятеж, идёт война. Кирин, рядовой волшебник на закате жизни, неожиданно оказывается в центре событий, хотя император не видит угрозы для трона.

В Тораньóне магия лежит в основе жизни, но маги сгорают за два года. В 16 лет подросток узнаёт, есть ли у него дар: с ним — короткая могущественная жизнь, без него — долгая, но без магии.

В эту часть сборника-перевертыша включены семь рассказов и повестей авторов «темной волны». Благодаря стараниям Михаила Парфенова, Бориса Левандовского, Елены Щетининой, Дмитрия Тихонова и других представителей нового поколения